Гемблінг на Балканах: огляд найкращих країн для запуску iGaming-стартапу

Специфіка гемблінг-ринку

Ключові характеристики ігрової індустрії на Балканах

• Економіка, що розвивається
• Стабільна політична ситуація
• Дозволено всі види гемблінгу
• Сприятливе бізнес-середовище
• Гнучке оподаткування
• Потужне гемблінг-ком'юніті

Румунія

GGR ігрового сектору становить орієнтовно €900 млн на рік, і ця цифра постійно зростає.

Греція

З 2018-го Греція демонструє бурхливий розвиток iGaming-ринку — майже 35% приросту щороку.

Сербія

Валовий ігровий дохід сербських операторів становить орієнтовно €785 млн.

До яких країн ще варто придивитися у 2023-му?

Хорватія

Болгарія

Кіпр

Північна Македонія

Румунія

Юрисдикція справедливо вважається локомотивом гемблінг-галузі на півострові. Це найгустонаселеніша країна регіону. Тут проживає 20+ млн людей з високою зацікавленістю в азартних розвагах.

Загальний GGR ігрового сектору становить орієнтовно €900 млн на рік, і ця цифра постійно зростає.

У країні однаково чудово розвинені наземний та онлайн-сектори, але в останні роки найбільші інвестиції припадають на iGaming-нішу. Цьому сприяє зростання рівня поширення смартфонів у Румунії. 88% населення використовують мобільні пристрої та мають доступ до високошвидкісного Інтернету.

Особливості місцевого гемблінг-ринку:

1. Дозволи видає Romanian National Gambling Office (ONJN). Комісія просуває відповідальний підхід до азартних ігор, стежить за роботою ліцензіатів, бере участь у вирішенні суперечок між геймерами й операторами.
2. Регулятор оформляє ліцензії двох типів: В2С і В2В . Наявність В2С-документа дозволяє керувати відразу кількома iGaming-платформами, наприклад, казино та спортсбуком.
3. До претендентів ліцензій висувають лояльні вимоги. Для отримання дозволу, наприклад, не є обов'язковою реєстрація юридичної особи в країні. Достатньо бути резидентом однієї з юрисдикцій ЄС. Це одна з головних причин, чому в Румунії відкрили свої представництва найбільші розробники ігор. Це BetSoft, Pragmatic Play, Playtech та інші.
4. Ліцензійне мито розраховується з огляду на грошовий обіг. Підприємці платять від €15,6 тис. до €312 тис. залежно від GGR за звітний період. Для власників В2В-дозволу суму фіксовано — €9,5 тис. на рік.

Греція

Тут дозволені всі види гемблінгу, але найпопулярнішими є інтернет-казино та БК.

З 2018-го Греція демонструє бурхливий розвиток iGaming-ринку — майже 35% приросту щороку. Це пов'язано з проведенням великих спортивних заходів у Європі (наприклад, Чемпіонату світу з футболу), а також зі зміною правил регулювання гемблінгу.

Комісія з азартних ігор Греції (HGC) видає ліцензії двох видів: на онлайн-ставки та для всіх інших видів діяльності. Початкову заявку можна подати через офіційний сайт регулятора, а документи для підтвердження — надіслати поштою.

Реєстраційний внесок становить €10 тис. Ліцензія видається на 7 років.

Греція встановила високі фінансові вимоги для заявників порівняно з іншими балканськими країнами. Так, підприємцю необхідно підтвердити наявність банківської гарантії в розмірі €100 тис. Мінімальна сума стартового капіталу — €200 тис.

Юрисдикція вирізняється відповідальним підходом до азартних ігор, захистом соціально вразливих груп і неповнолітніх осіб.

В оновленому у 2021-му законодавстві до ліцензіатів висувається низка вимог:

• максимальна ставка на слот-машини — €2;
• мінімальний час обертання слот-котушок — 3 секунди;
• ліміт джекпоту — €50 тис.;
• просування гемблінг-продуктів через зареєстровані в HGC афілійовані компанії;
• реклама ігрових апаратів лише на одному сайті.

Сербія

Валовий ігровий дохід сербських операторів становить орієнтовно €785 млн. Щороку GGR збільшується в середньому на 23%, що приваблює іноземних інвесторів.

У 2020-му в країні було ухвалено закон про азартні ігри. Його головним завданням є адаптація нормативно-правової бази до вимог Європейського Союзу та створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Країна поки що не є членом ЄС, хоча має тісні економічні й культурні зв'язки з політичним альянсом.

Переваги запуску iGaming-стартапу в Сербії:

1. Невисока конкуренція в галузі. Місцевий ринок відкрився нещодавно, тому він не перенасичений продуктами іноземних операторів. Влада не обмежує кількість працюючих онлайн казино на відміну від наземних залів зі слот-машинами. Їх має бути не більше 10 на всю країну.
2. Тривалий строк дії дозволу. Ліцензія оформлюється на 10 років з правом продовження за спрощеною процедурою.
3. Низькі державні мита. Власники онлайн казино мають щомісяця перераховувати до державної скарбниці €2,5 тис. Вартість оперування наземними азартними об'єктами суттєво вища — €500 тис. на рік.
4. Лояльне фіскальне навантаження. Податкова ставка становить 10% з GGR. Бізнес додатково сплачує відрахування за найнятий персонал, податки на дивіденди й виведений капітал.
5. Мінімальні обмеження. Для легальної роботи достатньо підключити AML і FATF-перевірку платежів, додати верифікацію клієнтів за віком і геолокацією. Влада забороняє геймерам робити ставки в офшорних казино, але не блокує такі платформи й не штрафує користувачів.

Для отримання ліцензії компанія мусить зареєструватися в Сербії або в одній з країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Мінімальний статутний капітал компанії — €250 тис.

Перспективні ринки для запуску iGaming-стартапу

Розглянемо, до яких країн варто придивитися у 2023-му:

Значна монополізація ринку

Незважаючи на стрімкий розвиток гемблінгу на Балканах, у багатьох країнах азартними іграми все ще керують державні компанії:

• У Словенії лотерейний та букмекерський бізнес перебуває під владою двох монополістів. Це Loterija Slovenije та Športna Loterija.
• У Хорватії проведенням тиражних лотерей та миттєвих розіграшів займається Hrvatska Lutrija.
• У Сербії державна лотерея має виняткове право на прийом ставок на бінго, кено, скретч-картки. У країні також розвинене спортивне прогнозування, що нагадує онлайн-тоталізатор.
• У Косові заборонено всі види гемблінгу. Виняток — місцева лотерея Lotaria e Kosoves.
• У Молдові підприємцям закрито доступ до наземних і онлайн казино. Ставки на слот-машини, спорт і кінні перегони приймає державний орган Loteria Nationala a Moldovei. Ця компанія проводить лотерейні розіграші.

Головне про гемлінг у балканських країнах

• Основні переваги ринку: економіка, що розвивається, стабільна політична ситуація, сприятливий бізнес-клімат, розвинене гемблінг-ком'юніті. У більшості країн півострова запроваджено гнучке оподаткування, яке залежить від GGR (валового ігрового доходу) за звітний період.
• Балкани вирізняються сильним ринком праці, розвиненою ІТ-інфраструктурою, широкосмуговим 5G-покриттям. Тут зареєстровано багато топових розробників азартного контенту. Це Endorphina, Playtech, Amusnet Interactive, Ezugi, BetSoft, Pragmatic Play та інші постачальники програмного забезпечення.
• Для запуску iGaming-стартапу рекомендуємо розглянути Румунію, Грецію, Сербію. Перспективними з погляду інвестицій є Хорватія та Болгарія, хоча високі ліцензійні мита і відлякують підприємців.
• На Балканах зосереджено сильну державну монополію, особливо в галузі проведення лотерейних розіграшів. Схожа практика спостерігається в Словенії, Косові, Молдові та інших країнах.

У нас можна замовити:

• онлайн казино під ключ;
• ігрову систему Gaminator у трьох версіях;
• контент від популярних розробників;
• безпечну платіжну систему Finstrum.

Ми надаємо потужну юридичну підтримку. Це допомога з реєстрацією бізнесу, підготовка документів для отримання ліцензії, консультації щодо вибору системи оподаткування і багато іншого.